Jung Hae Seong là một điệp viên thực địa xuất sắc của Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS). Sau một sự cố lớn xảy ra trong một chiến dịch, Jung Hae Seong bị giáng chức. Anh được đưa vào một chiến dịch để tìm kiếm những thỏi vàng mất tích của Vua Gojong. Để thực hiện nhiệm vụ này, anh đã che giấu danh tính và hoạt động bí mật với tư cách là một học sinh tại Trường trung học Byeongmoon danh tiếng. Ở đó, anh gặp Cô O Su A là giáo viên chủ nhiệm của mình.
Su A là một giáo viên lịch sử Hàn Quốc theo hợp đồng với tính cách ngay thẳng và cô rất yêu quý học sinh của mình. Một ngày nọ, Hae Seong được chuyển đến Trường trung học Byeongmoon và cô trở thành giáo viên chủ nhiệm của anh. Cô bắt đầu thấy mối tình đầu của mình, từ những ngày thơ ấu, trùng lặp với Jung Hae Seong. Mối tình đầu của cô đã gây ra vết thương lớn nhất trong trái tim cô.